导演：楠木灯
这些忍者都是被德川幕府剿灭的伊贺流忍者的遗孀，院区分布为了向德川幕府复仇证明忍者们的价值，院区分布来到中国寻根问祖的，而当年传下忍术的即是龙山寺东渡日本的被伊贺忍者奉为祖师的暗夜修罗，她们通过祖先及忍者头目雾隠才蔵告诉她们的传说，希望通过传说抓取童男童女来炼成传说中的式神，现在她们就差杨天淳的血液。
阿牛後來便正式拜師，院区分布視興叔如再生父親。斗牛梗先巧言說服小豬，院区分布利利誘他在分得的甜頭後便可以讓爸爸的拳館渡過難關。
原來牛爸(林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，院区分布他失明後不想負累一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年，院区分布現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好，讓他成材。阿牛唯有偷偷參加打黑拳，院区分布但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館，院区分布所以阿牛和小豬(敖嘉年飾)便決定去人工高，但工作卑卑賤的屠房工作。
誰不知斗牛梗設下陷阱，院区分布讓小豬失手後便便以此作理理由將小豬毒打到不似人形。這個時候的阿牛亦悟出一個道理，院区分布就是拳術不用不活，院区分布加上他的性格抱打不平，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練，大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。
小豬為了證明自己可以為拳館出力，院区分布竟然答應幫手運毒。
興叔年年事漸高，院区分布拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館最后因莲娜遭岭南杀死，院区分布朱宇大恸，遂诚意与修合作找寻岭南，在码双方展开一场殊恐战。
朱宇起初虚与委蛇，院区分布一面假意协助修，实则暗中安排起回赃款与爱侣莲娜远走高飞，并导至修失职被扣押施士伦知晓天霸孝悌，院区分布故意放其回家中探望病中的父亲。
接受父亲的教诲，院区分布黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人……。新任扬州知府施士伦（仁祥饰）捕杀贺天保，院区分布怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵陈永霞饰）同趁月夜行刺施士伦。
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